Définir la page d'accueil

Dans CRM 2013, les utilisateurs ont la possibilité de choisir leur page d’accueil. Ouvrir le menu par un click sur le boulon à coté du nom. Puis sélectionner Options.

Dans l’onglet Général, deux listes sont disponibles. Ces listes définissent la page d’accueil. 

Par défaut, les listes sont sur .

Exemple de liste d’onglet par défaut en choisissant Paramètre comme Volet par défaut.

Comprendre .

Créer trois utilisateurs avec le rôle de sécurité suivant :

·       * User1 (Directeur Commercial)

·       * User2 (Directeur du Marketing)

·       * User3 (Directeur du service Clientèle)

Pour chaque utilisateur nous avons pour Volet par défaut et Onglet par défaut.

Quelle est la page d’accueil, si l’utilisateur à plusieurs rôles ? Pour un utilisateur avec les rôles Directeur Commercial et Directeur du Marketing, c’est la page Vente qui est affichée.  Car l’affichage suit celui du Plan de site.

  

Voici la matrice de la page d'accueil en fonction du rôle.

 

Rôles d’utilisateurs	Page d’accueil
Activity Feeds	-
Administrateur système	-
Conseiller du service clientèle	Service
Délégué	-
Directeur commercial	Ventes
Directeur de division	-
Directeur du marketing	Marketing
Directeur du service clientèle	Service
Directeur général – Dirigeant d’entreprise	-
Gestionnaire de planification	-
Personnalisateur de système	-
Planificateur	-
Professionnel du marketing	Marketing
Vendeur	Ventes
Vice-président du marketing	Marketing

Remarque :
Le choix   pour Volet par défaut et Onglet par défaut ne fonctionne pas avec les rôles copiés d’un rôle standard.

Source:
Set Your Default Start Page in CRM 2013