Paramètres système d'exportation

Les paramètres système reste dans la solution par défaut. Ils ne sont pas supprimés si la solution est supprimée.

1. Numérotation automatique

La gestion de la numérotation automatique se trouve dans la partie Administration.

Dans la partie Définir la numérotation automatique, on gère la numérotation pour les entités Contrats, Incidents, Articles, Devis, Commandes, Factures et Campagnes. On définit la valeur des préfixes et la longueur du suffixe.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les valeurs des préfixes et la longueur du suffixe.
campaignprefix : Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Campagne.
contractprefix : Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Contrat.
caseprefix : Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Incident.
kbprefix : Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Article.
orderprefix : Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Commande.
invoiceprefix :  Chaîne du préfixe de la numérotation pour les enregistrements Facture.
uniquespecifierlength : Longueur du suffixe.

2. Calendrier

Le paramétrage du Calendrier se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. 

Dans l'onglet Calendrier, on trouve les Durées maximales d'un rendez-vous en jours.

Les autres paramètres se trouvent dans l'onglet Format. Puis le bouton Personnaliser permet d’accéder aux options régionales. On retrouve la suite des paramètres sous les onglets Heure et Date.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres du Calendrier.
weekstartdaycode: Premier jour de la semaine [0 Dimanche, 1 Lundi, 2 Mardi ...].
calendartype: Type de calendrier [0 Grégorien].
dateformatcode: Format de date court [0 dd/MM/yy, 1 dd/MM/yyyy, 2 yyyy/MM/dd] pour le format Français.
dateseparator: Séparateur de date.
timeformatcode : Format de l'heure [0 HH:mm, 1 H:mm,2 HH.mm ...] pour le format Français.
showweeknumber: Afficher les numéros des semaines dans les vues du calendrier.
maxappointmentdurationdays:  Durées maximales d'un rendez-vous en jours.

3. Personnalisation

Le paramétrage de la Personnalisation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. Dans l'onglet Personnalisation, on trouve Ouvrir Microsoft Dynamics CRM en mode Application.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres de la Personnalisation.
isappmode: Indique si Microsoft Dynamics CRM doit s'ouvrir en mode Application.
 

4. Suivi du courrier électronique

Le paramétrage de la Personnalisation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. Dans l'onglet Courrier électronique, on trouve la gestion du courrier électronique.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres de Suivi du courrier électronique.
trackingprefix: Préfixe du jeton de suivi.
trakingtokenidbase: Numéro de suivi de base du déploiement su jeton de suivi.
trakingtokeniddigits: Nombre de chiffres pour les numéros des utilisateurs.
maximumtrackingnumber: Nombre maximum issu du Nombre de chiffres pour le compteur de messages incrémentiel. [3 999, 5 99999]
ignoreinternalemail: Ne pas suivre les courriers électroniques envoyés entre les utilisateurs CRM avec deux activités.
rendersecureiframeforemail: Utiliser des cadres sécurisés pour restreindre le contenu d'un message électronique.
allowunresolvedpartiesonemailsend: Autorise l'envoi de message comportant des destinataires de courrier électronique non résolus.

5. Général

Le paramétrage de la Personnalisation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. Dans l'onglet Général, on trouve les paramètres.

Les informations de formats se trouve dans l'onglet Devise de la personnalisation des options régionales.

Des informations sont aussi disponibles au niveau de la devise de base.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres.
fullnameconventioncode: Format du nom [0 Nom, Prénom, 1 Prénom Nom]
numberformat: Format sélectionné
negativeformatcode: Format de devise négative dans les options régionales.
currencysymbol: Symbole monétaire de la devise de base.
currencyformatcode: Format de devise dans les options régionales.
pricingdecimalprecision: Précision décimale pour la tarification.
sharetopreviousowneronassign: Partage des enregistrements réattribués avec le propriétaire d'origine.
blockedattachments: Extensions de fichier bloqué pour les pièces jointes.
getstartedpanecontentenabled: Volets Mise en route sur toutes les listes pour tous les utilisateurs affichés
ispresenceenabled: Présence activée pour le système

 
6. Marketing

Le paramétrage de la Personnalisation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. Dans l'onglet Marketing, on trouve les paramètres.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres.
allowmarketingemailexecution: Envoi de courrier électronique direct via publipostage activé.
allowautoresponsecreation: Création des réponses de campagne pour le courrier électronique entrant.
allowautounsubscribe: Définition de l'option "Ne pas envoyer de document marketing" à réception d'un courrier électronique d'annulation d'abonnement.
allowautounsubscribeacknowledgement: Envoi un accusé de réception aux clients ayant annulé leur abonnement.

7. Synchronisation Outlook

Le paramétrage de la Personnalisation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Administration. Dans l'onglet Outlook, on trouve les paramètres.

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les paramètres.
tagpollingperiod: Délai pour promouvoir le courrier électronique entrant (en seconde).
tagmaxaggressivecycles: Nombre maximum de cycles d'interrogation exécuté pour le courrier électronique lors de l'arrivée d'un courrier électronique.
allowoutlookscheduledsyncs: Effectue des vérification lors de la réception du nouveau courrier électronique.
minoutlooksyncinterval: Délai minimal entre les synchronisations (en seconde).
emailsendpollingperiod: Délai d'attente pour envoyer un courrier électronique (en seconde).
allowofflinescheduldsyncs: Possibilité de planifier la synchronisation des données locales en arrière-plan.
minofflinesyncinterval: Délai minimal entre les synchronisations de données locales en arrière-plan (en seconde).
allowaddressbooksyncs: Possibilité de planifier une synchronisation du carnet d'adresses en arrière-plan.
minaddressbooksyncinterval: Délai minimal entre les synchronisations du carnet d'adresses (en seconde).

8. Rôles Relation

Le paramétrage des Rôles Relation se situe dans la zone Paramètres du systèmes dans la partie Rôles Relation. On visualise les rôles de relation.

 Comme exemple, créons un rôle relation entre deux contacts que l'on nomme "enfant de".

Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien le nouveau rôle de relation

9. Configuration ISV

La configuration ISV représente les couleurs des rendez-vous (code entité : 4201) et les activités de services (code entité : 4214) dans le calendrier de service.
Service Calendar Appearance Configuration for Microsoft Dynamics CRM

 Au niveau de la solution d'export, on retrouve bien les différentes couleurs.

Références :
* ExportSolutionRequest Class
* CRM 2011: Transporting System Settings with Solutions