Changer le libellé d'un bouton standard

Comme exemple, nous allons modifier le libellé du bouton "FACTURER LE CONTRAT" dans le formulaire Contrat.

Créez une solution. Ajoutez l'entité Contrat.

Cliquez sur Exporter les traductions.

Décompressez le fichier CrmTranslations_CONTRAT_1_0_0_0.zip. Ouvrez le fichier CrmTranslation.xml dans Excel. Pour notre cas, modifiez les lignes 82 (libellé) , 97 (infobulle) et 98 (description). Copiez ce fichier dans le fichier compressé.

Cliquez sur Importer les traductions.

Sélectionnez le fichier compressé, puis cliquez sur Importer.

Cliquez sur Publier. Rafraichissez le navigateur.

Revenez sur le formulaire Contrat. Le libellé, l'infobulle et le commentaire ont changé.

Convergence du 16 au 19 mars 2015 à Atlanta

http://www.microsoft.com/en/convergence/atlanta15

Voici la liste des sessions concernant la CRM:

Niveau 400
DD15C344: Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM: Architecture and development
DD15C346: Microsoft Dynamics CRM API improvements for data integration
DD15C343: Calling all developers: Microsoft Dynamics CRM tools today and tomorrow
DD15C347: Microsoft Dynamics CRM with Excel and Power BI: The future of self-service analytics

Niveau 300CS15C301-R1: Get engaged: Closing the loop from Microsoft Social Listening to engagement and Microsoft Dynamics CRM
CS15C308: Microsoft Dynamics CRM Online: What's new
ID15C351-R1: Microsoft Dynamics CRM: Customization tips and tricks
ID15C357: Ask the MVPs: Q&A discussion with Microsoft Dynamics CRM MVPs--the administrative/customizer edition
DD15C342: Microsoft Dynamics Marketing: Technical deep dive
ID15C150-R2: Sales productivity at Microsoft
DD15C345: xRM today: Explore the power of the platform
DD15C348: Parature capabilities: Out of the box and beyond
ID15C050-R1: Service by Microsoft Dynamics: CIO's strategy, design and implementation best practices

Problème d'affichage de la liste des bibliothèques JavaScript dans l'éditeur de formulaire

Après l'installation de MS14-080 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 9 décembre 2014, KB3022827, la boîte de dialogue modale de sélection de la bibliothèque JavaScript ne fonctionne pas correctement.

Une erreur apparaît avec un contenu d'erreur non explicite.

Ce problème se résout en installant la mise à jour de sécurité pour Internet Explorer KB3008923.

Création rapide d'enregistrement

La création rapide permet de saisir plus rapidement des enregistrements. Elle est située dans la barre de navigation, ce qui la rend toujours disponible.
Avec la création rapide, vous complétez un nombre limité d'attributs. Ensuite vous pourrez compléter l'enregistrement.

Par défaut, les types d'enregistrement sont :
* Contact
* Compte
* Prospect
* Opportunité
* Incident
* Réponse de campagne
* Concurrent
* Les activités : tâche, appel téléphonique, courrier électronique et rendez-vous.

CRM 2015 : Nouveaux messages

Nouveaux messages dans le Service Web Organization :
* CalculatePriceRequest : Défini un prix personnalisé pour les produits dans les opportunités, les devis, les commandes et les factures.
* CalculateRollupFieldRequest : Calcul la valeur d'un champ calculé.
* CloneProductRequest : Clone une famille de produit, un produit ou un groupe de produit et crée une copie sous le même parent.
* ExportFieldTranslationRequest : Export les valeurs d'attribut pour la traduction.
* GetDefaultPriceLevelRequest : Détermine la liste des prix pour une opportunité, une commande et une facture en se basant sur l'utilisateur et le territoire de la liste de prix.
* ImportFieldTranslationRequest : Import les valeurs d'attribut pour la traduction.
* PublishProductHierarchyRequest : Publie la hiérarchie d'une famille de produits en incluant les produits enfants et les groupes de produits.
* RetrieveCurrentOrganizationRequest : Retourne les informations d'une organisation depuis le service Discovery.
* RetrievePrincipalSyncAttributeMappingsRequest : Retourne les informations de correspondances de la synchronisation de données définies dans les flux entre le serveur et les applications clientes.
* RetrieveProductPropertiesRequest : Retourne toutes les valeurs des attributs pour les produits ajoutés à une opportunités, un devis, une commande ou une facture.
* RevertProductRequest : Retourne une famille de produit, un produit ou un groupe de produits à son dernier état. Tous les valeurs d'attributs modifiées depuis la dernière publication seront perdues.
* UpdateProductPropertiesRequest : Met à jour les valeurs des enregistrements pour les produits ajoutés à une opportunité, un devis, une commande ou une facture.

Nouveaux messages dans le Service Web Deployment :
* AddCrmDatabaseRequest : Ajoute une base de données à votre déploiement à partir d'une sauvegarde de base de données ou d'une base de données détachées.
* DeleteOrganizationRequest : Supprime une organisation CRM.
* RetrieveMonitoringResultsRequest : Retourne les résultats des opérations de test d'un déploiement.
* RetrieveUserMappingRequest : Retourne les informations de correspondances utilisateurs d'une organisation CRM.

Ces messages sont ajoutés dans la page Messages SDK.

Certifications CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM 2015 Installation

Examen MB2-708 Microsoft Dynamics CRM Installation [Pearson VUE]
Examen MB2-706 Microsoft Dynamics CRM Online Deployment [Pearson VUE]   

• Cours 80679: Installation in Microsoft Dynamics CRM 2015
• Cours 80664: Deployment in Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM 2015 Applications

Examen MB2-704 Microsoft Dynamics CRM Applications [Pearson VUE]

• Cours 80667: Introduction to Microsoft Dynamics CRM Online
• Cours 80669: Sales and Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online
• Cours 80668: Customer Service in Microsoft Dynamics CRM Online

Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

Examen MB2-707 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration [Pearson VUE] 

• Cours 80665: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

Reporting in Microsoft Dynamics CRM Online

• Cours 80675: Reporting in Microsoft Dynamics CRM Online

Social Listening for Microsoft Dynamics CRM Online

• Cours 80676: Social Listening for Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics Marketing

Examen MB2-720 Applications in Microsoft Dynamics Marketing [Pearson VUE]

• Cours 80677: Functional Application in Microsoft Dynamics Marketing
• Cours 80678: Technical Deployment and Customization in Microsoft Dynamics Marketing

Source : http://www.nzcrmguy.com/microsoft-dynamics-crm-2015-exams-elearning-courseware/

Sessions CRM aux TechDays 2015

Les TechDays auront lieu le 10,11 et 12 février au Palais des Congrès de Paris.

Voici les sessions CRM parmi plus de 300 sessions.

* Etendre les capacités de Dynamics CRM Online avec Microsoft Azure
Mercredi 11 février : 11h00-11h45
Présentée par Pierre BOURDIAL (Microsoft) et Tarik LABIDI (Microsoft)

*  Découvrez comment vendre efficacement grâce à un marketing plus intelligent
Jeudi 12 février : 16h30-17h15
Présentée par Nicholas HARVEY (Microsoft), Luc DUCOIN (Microsoft) et Romain PERROT (Microsoft)

Dynamics 2015 : Microsoft embarque la voix de Cortana dans son CRM

LMI du 04/12/2014

Le logiciel de gestion de la relation client de Microsoft utilise désormais l'assistant vocal de Cortana pour gérer les commandes vocales. Les utilisateurs de Dynamics 2015 aussi bien en mode cloud que sur site peuvent en profiter. 

La dernière mise à jour de Dynamics, désormais disponible, permet d'utiliser la technologie à commande vocale de Cortana dans le CRM de Microsoft. Grâce à l'assistant vocal de Cortana, les utilisateurs pourront effectuer des commandes vocales directement dans le logiciel. Cortana peut aussi réaliser des recherches dans les contacts et les activités, programmer des réunions et créer de dossiers. Mais, pour lancer toutes ces tâches, il faudra parler anglais, puisque c'est la seule langue comprise par l'assistant.

En septembre, Microsoft avait annoncé la mise à jour de son CRM et en novembre, l'éditeur avait évoqué le couplage à Cortana, parlant à chaque fois d'une disponibilité de son produit « d'ici la fin 2014 ». Cortana fonctionnera d'abord sur les appareils tournant sous Windows Phone 8.1. Et, comme l'a précisé dans une récente interview Jujhar Singh, directeur général de Dynamics CRM chez Microsoft, « l'assistant vocal sera disponible sur les terminaux Android et iOS dans six à douze mois». Microsoft a également indiqué mardi dans un blog que « cette version de Dynamics CRM 2015 concerne à la fois les éditions cloud et sur site du CRM ». Les utilisateurs de la version online doivent fixer la date à laquelle ils souhaitent obtenir la mise à jour. Quant aux clients sur site, « ils peuvent télécharger l'update dans le cadre de leur contrat de service Dynamics », comme l'a aussi précisé Microsoft. Enfin, des mises à jour pour Microsoft Dynamics Marketing, Microsoft Dynamics GP 2015 pour les petites et moyennes entreprises et Microsoft Dynamics AX, l'ERP de Microsoft, sont également disponibles.

Vers une meilleure intégration des applications marketing et CRM

La sortie de ce produit montre que Microsoft essaye de mieux intégrer ses applications marketing et CRM. Selon l'éditeur, ce rapprochement va permettre aux entreprises une meilleure collaboration entre les services ventes et marketing. « Cette version apporte une forte valeur aux entreprises dans le sens où elles vont pouvoir approfondir la relation commerciale qu'elles entretiennent avec leurs clients », a écrit dans un blog Kirill Tatarinov, vice-président exécutif, Business Solutions Group de Microsoft. Par exemple, dans Dynamics Marketing, un nouveau panneau de collaboration, appelé Sales Collaboration, permet aux commerciaux et à l'équipe marketing de travailler ensemble sur les campagnes. Selon Microsoft, ils peuvent également suivre les campagnes et gérer les messages en fonction des groupes cibles.

Le produit est disponible dans 37 pays, et en 12 langues, dont le japonais et le russe. Grâce aux dernières fonctions, les utilisateurs peuvent visualiser les données de vente dans des diagrammes par territoires, par revenus et par vendeurs. Ces données se combinent également avec l'outil Social Listening de Microsoft qui permet aux entreprises de savoir ce qui se dit sur elles dans les médias sociaux.

Vidéos Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics Marketing 2015, Microsoft Social Listening 2014 R2

Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Product Selling
Microsoft Dynamics CRM 2015 Customization New Features- Power BI
Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Localizable Attributes
Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Bundles and Kits
Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Suggestions
Microsoft Dynamics CRM 2015 Business Rules New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Field Level Security New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Product Properties
Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Setup and Management
Microsoft Dynamics CRM 2015 Enhanced SLA New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Hierarchy Security Model New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Setup and Upgrade New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Search New Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 Customization New Features - Roll Up Calculated Fields
Microsoft Dynamics CRM 2015 Customization New Features- Customizable Help

Microsoft Social Listening 2014 R2 New Features

Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Email Editor New Features - Graphical Editor
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update General New Features - Calendar
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update General New Features - Approvals
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Lead Management New Features - Lists and Contacts
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Lead Management New Features - Landing Pages and Events
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Sales Collaboration New Features
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Email Editor New Features - Validation
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update General New Features - Intro
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update A/B Testing New Features - Campaign Automation and Results
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Microsoft Dynamics CRM SDK New Features
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Campaign Management New Features - Workflow Triggers
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update A/B Testing New Features - Overview and Setup 
Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Lead Management New Features - Lead Scoring

Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM for Tablets New Features - Additional Features
Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM for Tablets New Features - Offline Drafts Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM for Tablets New Features - Dashboards
Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM for Tablets New Features - Iframes

Nouveauté CRM 2015 : Hiérarchie

La hiérarchie permet de visualiser le lien entre plusieurs enregistrements. L'exemple ci-dessus est issu des informations du site de la mairie de Paris.

L'entité Contact n'ayant pas de relation hiérarchique, nous allons la créer, puis personnaliser le formulaire carte de contact et enfin faire des recherches avancées sur cette nouvelle relation.