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mardi 10 mars 2015

Changer le libellé d'un bouton standard

Comme exemple, nous allons modifier le libellé du bouton "FACTURER LE CONTRAT" dans le formulaire Contrat.


Créez une solution. Ajoutez l'entité Contrat.

Cliquez sur Exporter les traductions.

Décompressez le fichier CrmTranslations_CONTRAT_1_0_0_0.zip. Ouvrez le fichier CrmTranslation.xml dans Excel. Pour notre cas, modifiez les lignes 82 (libellé) , 97 (infobulle) et 98 (description). Copiez ce fichier dans le fichier compressé.

Cliquez sur Importer les traductions.

Sélectionnez le fichier compressé, puis cliquez sur Importer.
Cliquez sur Publier. Rafraichissez le navigateur.

Revenez sur le formulaire Contrat. Le libellé, l'infobulle et le commentaire ont changé.

jeudi 17 octobre 2013

Caceis choisit Microsoft Dynamics CRM pour sa GRC


La mise en place d'un progiciel de GRC intégré dans le système d'information a permis d'industrialiser l'exécution des opérations de gestion au sein de cette société de services financiers.

Co-entreprise du Crédit Agricole (85%) et de Natixis (15%), Caceis est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers pour investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et entreprises. Il gère ainsi 3750 milliards d'euros d'actifs (deux tiers en conservation, un tiers en administration). Sa filiale Caceis Corporate Trust est spécialisée dans les services aux sociétés émettrices d'actions, notamment pour les plans d'actionnariat de salariés. Cette activité exige une relation clients de grande qualité, une grande transparence et une réactivité sans reproche.

Les opérations sont traitées dans un outil de gestion des registres d'actionnaires nominatifs, Registrar, à partir de demandes effectuées en multi-canal (téléphone, fax, e-mail, site web sécurisé...). Pour assurer la gestion de la relation clients en multi-canal avec un suivi globalisé et retranscrire automatiquement les opérations dans Registrar, Caceis Corporate Trust s'est doté d'un nouvel outil de GRC : Microsoft Dynamics CRM. Celui-ci a été intégré par Avanade, la co-entreprise de Microsoft et Accenture.

Les utilisateurs ont apprécié l'automatisation des opérations courantes et une ergonomie améliorée. Les risques d'erreurs ont été diminués, la réactivité et la productivité accrues. Le coût du projet n'a pas été dévoilé.

mardi 2 juillet 2013

Le carré magique de Gartner 2013 pour la fidélisation de la clientèle

Le centre de fidélisation CRM du client (CCE) se réfère à un ensemble logique de technologies et d'applications d'affaires qui sont conçus pour fournir un service à la clientèle et un support, indépendamment du canal d'interaction. L'objectif de la CCE n'est pas seulement de fournir des services à des clients qui se déplacent entre les canaux de communication - y compris les médias sociaux - tout en conservant le contexte de la clientèle, mais aussi pour fournir la règle de gestion appropriée pour déterminer la meilleure action, d'information ou processus pour retenir les clients.

jeudi 27 septembre 2012

Mise à jour du Guide d'implémentation : 5.6.0

Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide

 La mise à jour 5.6.0 du Guide d’implémentation contient :

* Mise à jour de la liste des pré requis pour l'installation du client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
*Ajout des paramètres en ligne de commande pour la configuration du client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
* Ajout d'une remarque importante lors de la migration Microsoft Dynamics CRM 4.0 vers Microsoft Dynamics CRM 2011 : On ne doit pas renommer la base de données de l'organisation avant que l'import et la mise à jour soient finis.
* Comment installer des rôles séparés de serveurs Back End et Front End.
* Remplace le fichier XML de configuration pour DeploymentTools.
* Fichier XML d'exemple de configuration d'installation pour installer un rôle serveur Help sur un serveur séparé.
* Pré requis minimums et recommandés pour l'installation du client Dynamics CRM pour Outlook.
* Pré requis minimums et recommandés pour l'application web Microsoft Dynamics CRM.
* L'outil de déploiement ne peut pas être installé et lancé sur un ordinateur qui a Microsoft Office Outlook d'installé.
* Les certificats personnalisés créés en utilisant le modèle GNC sont incompatibles avec Microsoft Dynamics CRM.
* Renommage  de la base de données Microsoft Dynamics CRM.
* Mise à jour de la liste des pré requis pour l'installation de l'E-mail Router Microsoft Dynamics CRM.