Microsoft Flow : Informer par mail d'un export Excel depuis le CRM

Installer la solution Export To Excel Tracking.

Dynamics 365 : Afficher l'actualité Bing d'un compte

Ce composant permet d'ajouter l'information en note, de l'ajouter dans une tâche et de la partager par courrier électronique.

Microsoft Flow : Copier la description d'un incident dans un fichier sur Azure

Lors de la création d'un incident depuis le CRM, un fichier contenant la description de l'incident est généré dans Azure.

Microsoft Business Application Platform

L’environnement Dynamics 365 se base depuis la version 9.0 sur la plateforme d’applications métier constituée de trois piliers:

• L’analyse des données: Power BI
• Création d’applications: PowerApps
• Création de flux: Microsoft Flow

Outil d’analyse métier permettant d’agréger, d’analyser et de visualiser les données. Il permet de combiner des données en provenance de nombreuses sources sur site ou sur le Cloud : bases de données, fichiers, services web. Les tableaux de bord générés se mettent à jour en temps réel, et permettent à tous les utilisateurs de comprendre et d’exploiter les données de l’entreprise.

Éditeur de création d’applications métiers compatible Internet, iOS, Android et Windows 10. Il permet de personnaliser et de créer des applications pour Dynamics 365, Office 365 et SharePoint Online. Ces applications affichent les tableaux de bord grâce à Power BI et exécutent des processus métiers avec Microsoft Flow.

Gestionnaire des processus métiers : tâches répétitives, approbations automatisés pour répondre rapidement aux demandes et les traiter, envois de notifications, synchronisations de données, collectes de données, demandes de signatures électroniques, etc.

Microsoft intègre Linkedin avec Dynamics 365 sur le CRM et les RH

LMI du 25/04/2017

Les premières intégrations entre Linkedin et l'application SaaS Dynamics 365 de Microsoft arrivent. Elles se font d'une part entre les outils de gestion des relations clients destinés aux commerciaux et d'autre part entre les fonctions de suivi du recrutement.

Le moment redouté par le fondateur de Salesforce.com arrive. Microsoft réalise les premières intégrations entre son offre Dynamics et le réseau social Linkedin qu’il a racheté il y a un an pour 26,2 milliards de dollars. On se souvient que Marc Benioff avait cherché à empêcher cette acquisition qui s’est finalement réalisée. Lancée à l’automne 2016, l’application SaaS Dynamics 365 regroupe les fonctions de gestion d’entreprise d’un ERP, incluant les RH, et de suivi de la relation client (CRM). Désormais, les données des tableaux de bord de Dynamics 365 for Sales pourront afficher les informations gérées avec l’outil Linkedin Sales Navigator conçu pour aider les équipes commerciales à suivre leurs relations, à récupérer automatiquement des recommandations sur les leads et à adresser des messages promotionnels. Les données seront synchronisées quotidiennement entre Dynamics 365 for Sales et Sales Navigator.

Combinant CRM et ERP dans le cloud, Dynamics 365 arrive le 1er novembre

LMI du 12/10/2016

Annoncée en juillet, Dynamics 365 arrive. Cette application cloud, créée par Microsoft en réunissant des fonctions de son CRM et de son ERP AX, va pouvoir en outre se compléter d'apps mobiles adaptées à des cas d'usage précis. Celles-ci seront créées par les entreprises à l'aide de PowerApps et Flow, ou bien développées par des partenaires.

En juillet dernier, Microsoft a annoncé qu’il préparait pour l’automne une solution cloud qui, sous le nom de Dynamics 365, combinerait sa gestion de la relation client Dynamics CRM avec son ERP Dynamics AX. Le tout devait se compléter d'apps répondant à des cas d’usage spécifiques pour les équipes commerciales, opérationnelles ou assurant le service aux clients. La solution SaaS vient effectivement d'être annoncée sur Summit 16, la conférence consacrée aux utilisateurs des offres Dynamics, qui se tient en ce moment même (du 11 au 14 octobre) à Tampa, en Floride. Dynamics 365 sera disponible le 1^er novembre dans plus de 40 langues, sur 135 marchés à travers le monde.

Parmi ses caractéristiques, il doit permettre aux entreprises de démarrer sur un petit périmètre en sachant que les capacités de la solution pourront évoluer au fur et à mesure de leurs besoins.
Voilà plusieurs années déjà que Microsoft travaille sur la mise en place de l’apprentissage machine dans son offre Dynamics. Il l’a déjà concrétisé l’an dernier avec Dynamics CRM 2016. « Nous avons investi des milliards sur plusieurs décennies dans la recherche en intelligence artificielle pour aider chacun et chaque entreprise à en faire plus », rappelle dans un billet Takeshi Numoto, vice-président corporate sur les activités Cloud + Enterprise. « Office 365, Bing Predicts et Skype Translator ne sont que quelques exemples de la façon dont nous avons mis en œuvre ces investissements pour nos clients ». L’IA se propage maintenant dans Dynamics 365 pour améliorer l’exécution de la chaîne logistique et la production, rendre plus efficace les interventions des techniciens sur le terrain et augmenter les ventes. Un peu comme Salesforce le fait avec la technologie Einstein qu’il lance ce mois-ci avec sa release Winter 16, les fonctions de machine learning de Microsoft se retrouvent distribuées entre les différentes fonctions de Dynamics 365. On y trouve de l’analyse de sentiments et d’intentions, des capacités d’actions préventives dans le cas du service client (pour prendre en charge les problèmes avant qu’ils ne se compliquent), de l’analyse de relations, du scoring sur les opportunités commerciales, des recommandations de produits, des conseils de up-sell et cross-sell, etc.

Microsoft exploite Azure Machine Learning dans Dynamics CRM 2016

LMI du 06/11/2015

Les fonctions d'apprentissage machine d'AML vont renforcer l'utilisation de l'application de gestion de la relation client de Microsoft. Prévu pour la fin de l'année, Dynamics CRM 2016 fait évoluer les fonctions du centre de contacts et renforce la productivité des commerciaux avec des modèles Excel, l'exploitation de Delve et de Cortana.

Alors que Microsoft s’apprête à sortir Dynamics CRM 2016 avant la fin de cette année, l'éditeur a de nouveau fourni quelques informations sur cette évolution de son logiciel de gestion de la relation client. Il y a deux mois, la firme de Redmond avait déjà indiqué que l’accent serait mis sur l’amélioration de la productivité pour les équipes commerciales. Cette fois, il présente les apports dans le domaine du service au client. Un nouveau service central, interactif, fournira des tableaux de bord en temps réel montrant la charge de travail pour chaque opérateur, conseiller ou commercial du centre d’appels. Il sera possible de choisir l’ordre dans lequel les dossiers en cours seront traités. Les utilisateurs pourront distinguer les différentes données d’une tâche en cours à partir de graphiques sectoriels interactifs. Ils accéderont à Skype et Yammer pour engager des discussions avec les clients ou avec leurs collègues pour collaborer et résoudre un dossier. 

Script PowerShell pour désactiver l'audit sur les entités et les attributs

Microsoft Dynamics CRM possède trois niveaux de configuration pour l'audit : organisation, entité et les attributs. Le niveau organisation est le plus élevé, suivi par le niveau entité et finalement le niveau attribut. Pour activer l'audit au niveau de l'attribut, vous devez l'activer au niveau de chaque niveau.

Par défaut, l'audit est activé sur les attributs des entités personnalisables. Pour le désactiver, vous devez parcourir chaque attribut.

Ce script PowerShell permet de faire la modification automatiquement sur chaque attribut.

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Disabling-Auditing-on-1b729146

SDK 7.1.0 est disponible

Le SDK 7.1.0 est disponible pour Microsoft Dynamics CRM 2015 SP1.

* Nouveautés pour les développeurs.
* Nouvelle fonction Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes.
* Configuration des règles de suivi par fichier pour un suivi automatique des courriels par Microsoft Exchange.
* Exécution des actions depuis un workflow, une dialogue ou un autre processus action.
* Nouvelle propriété DateTimeBehaviour de la classe DateTimeAttributeMetadata.
* Condition "older than" pour les dates dans les requêtes FetchXML.
* Définition et utilisation des clés alternatifs pour une entité.
* Déboguer du code personnalisé en utilisant les traces.
* Création d'un mapping pour authentifier et autoriser les utilisateurs CRM Online à accéder à des documents hébergés dans Microsoft SharePoint.
* Exécution de plusieurs messages dans une seul transaction en base de données.
* Événements du contrôle de recherche Parature au niveau du chargement des sous-grilles.
* Interaction avec les sous-grilles depuis le javascript des formulaires.
* Intégration avec Microsoft OneNote.
* Utilisation de Parature depuis la CRM.
* Utilisation du message Update au lieu des messages spécialisés.
* Utilisation de l'entité Theme.
* Détection d'un enregistrement récemment modifié ou supprimé.
* Exemple de partage d'un enregistrement à tous les membres d'une Access Team.
* Modification des connexions OData et SOAP pour les applications Windows 8.
* Exemple d'application pour suivre les activités depuis les applications Android, iOs et Windows.
* Étendre la sélection de la liste de prix par défaut depuis une opportunité, un devis, une commande ou une facture.
* Synchronisation de données entre la CRM et d'autres systèmes.
* Mise à jour du diagramme des relations entre les entités.
* Méthode Upsert pour mettre à jour ou créer des enregistrements.
* Utilisation des outils pour les développeurs depuis les navigateurs.
* Nouveau paramètre saveOptions pour la méthode Xrm.Page.data.save.
* Nouvelle fonction Xrm.Utility.openQuickCreate.
* Nouveau paramètre windowOptions pour la méthode Xrm.Utility.openEntityForm.

Vidéos sur Microsoft Social Engagement

Microsoft Social Engagement Overview
Microsoft Social Engagement Alerts
Microsoft Dynamics Social Engagement Update 2015 1 New Features
Microsoft Social Engagement Search Setup
Microsoft Social Engagement Quota Management

Vidéos sur Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - Customizations New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - Folder Based Email Tracking New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 -  Application New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - CRM Office Integrations New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - Yammer Integration New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - SharePoint Integration New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - CRM for Phone New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - Service New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - CRM Online Administration New Features
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 - CRM SDK New Features

Résolution du problème d'affichage dans l'outil Plugin Registration Tool 7.0.1.121

Après l'authentification, une page vide s'affiche dans l'outil Plugin Registration Tool.

Pour résoudre ce problème, il faut pour renommer ou supprimer le dossier fr-fr (pour un ordinateur sous la langue Française) situé au même niveau que l’exécutable de l'outil.

Si on relance l'outil, après l'authentification, le bon écran s'affiche.

Compatibilités avec les correctifs cumulatifs 2 et 3 de CRM 2013 SP1

Compatibility with Microsoft Dynamics CRM 2013


CRM 2013 SP1 UR3
Apple OS X Yosemite (Client Web)
Google Chrome v37 et supérieur
Microsoft SQL Server 2012 SP2


CRM 2013 SP1 UR2
Microsoft SQL Server 2014

Correctif cumulatif 3 pour Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Version : 6.1.3.119

Fonctionnel
* Affichage des sous-grilles
* Assignation d'un enregistrement
* Affichage des notes
* Création d'un incident
* Vue Recherche rapide
* Boutons Aide,Accueil,Paramètres
* Date dans un courrier électronique
* Affichage des pieds de page d'un formulaire
* Attribut de type Date
* Image dans une courrier électronique
* Traduction en langue allemande
* Impression des rapports
* Affichage des graphiques
* Création d'un enregistrement de type Activité personnalisée
* Mise à jour en masse d'enregistrements ayant des workflows actifs
* Attribut Lookup de type Produit depuis une commande
* Utilisation de Jaws (logiciel pour les déficients visuels)
* Création d'un modèle de courrier électronique
* Ajout d'une pièce jointe à un devis
* Création d'un enregistrement depuis une sous-grille à travers une relation N à N
* Génération de rapport depuis CRM Online

Administration
* Privilège de pré-visualisation avant impression de formulaire

Client Outlook
* Affichage des adresses sur les contacts
* Affichage des Lookup
* Niveaux d'option de trace ajoutés dans l'utilitaire Outlook Client Diagnostic
* Pièce jointe de type classeur Excel dans un courrier électronique
* Synchronisation des rendez-vous
* Attributs de type Date/heure

Personnalisation
* Formulaire de fermeture de bureau
* Ajout d'un bouton par le fichier customization.xml
* Disposition d'une IFrame ou d'une ressource web dans un formulaire
* Suppression de rôle de connexion
* Règle de calcul d'objectif
* Filtre sur les Lookup

Déploiement
* Import de solution
* Processus w3wp
* Pack de langue
* Création d'une organisation
* Microsoft System Center Management Pack avec SCOP 2007 SP1/R2
* Modification des traces pour w3wp et crmasync
* Suppression d'une solution gérée contenant une personnalisation de ruban référençant un JavaScript
* Import de solution content des profils de sécurité de champs
* Utilisation du CRM SDK ServiceBus Plugin

Développement
* Utilisation LINQ depuis un plugin
* Fonction addPreSearch depuis une Lookup Équipe
* Événement onChange

CRM E-mail Router
* Décodage de messages issus d'un serveur pop3
* Mode déconnecté
* Affichage des produits de devis, produits de commande et produits de facture en mode déconnecté
* synchronisation de courriers électroniques

MOCA
* Correspondance d'attribut de type Liste
* Chargement de fichiers depuis un client sous Safari depuis un iPad
* Modification de la vue d'une sous-grille sous Safari depuis un iPad

Connecteur
* Import des adresses de Compte

Correctif cumulatif 2 pour Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Version : 6.1.2.106

Fonctionnel
* Graphique contenant une liste de valeurs
* Recherche rapide sur les articles de la base de connaissance
* Modification en masse
* Assistant de création de rapport
* Enregistrer et fermer un rendez-vous depuis le calendrier des ventes
* Insertion d'un modèle de courrier électronique
* Création d'une activité de type appel téléphonique depuis le volet social
* Affichage d'un courrier électronique contenant du CSS
* Affichage du volet du flux d'activité sous Internet Explorer 11
* Produit d'opportunité
* Affichage des sous-grilles
* Enregistrer et fermer un devis
* Affichage des graphiques
* Affichage des vues
* Affichage des rendez-vous
* Champ Revenu estimé dans une opportunité fermée
* Réponse à un courrier électronique
* Éditeur de courrier électronique
* Création d'une activité depuis une sous-grille
* Impression d'une note
* Création d'un élément via une sous-grille
* Activation du contraste élevé
* Activation/désactivation d'un enregistrement
* Ajout d'une ligne de produit sur un devis
* Fusion d'enregistrement contenant un long texte
* Champ Lookup sous Google Chrome v38
* Affichage du calendrier depuis le formulaire SLA
* Recherche d'une ressource disponible
* Partage d'enregistrement
* Fenêtre Paramètres personnels
* Fermeture d'un enregistrement depuis Internet Explorer 8
* Visualisation des tableaux de bord
* Attribut de type Nombre à virgule flottante

Administration
* Ajout d'un utilisateur à une équipe
* Modification d'un rôle de sécurité

Client Outlook
* Synchronisation offline
* Tri dans les vues
* Jeton de suivi
* Saisi de valeur dans un champ CRM
* Suivi des courriers électroniques pour les entités dont l'e-mail personnalisé est activé
* Affichage des produits de devis, des produits de commande et des produits de facture
* Affichage des vues personnalisées

Développement
* Fonction GetFirstDayOfFiscalPeriod
* Icône personnalisé dans le ruban
* Fonction Xrm.Utility.openEntityForm
* Message ApplyRoutingRuleRequest
* Authentification avec le SDK
* Plugin asynchrone
* Publication de ressource web
* Ajout ou suppression d'un utilisateur à une équipe d'accès en utilisant EnableRetrieveMultipleOptimization à 2.
* Xrm.Page.ui.setFormNotification sur des formulaires de création rapide
* Utilisation du RetrieveMultiple

Personnalisation
* Export d'un rapport personnalisé
* Affichage du nom de la relation lors de la construction d'une sous-grille
* URL de l'enregistrement (dynamique) dans une boîte de dialogue ou un workflow
* Règle métier
* Ajout d'un onglet à un formulaire
* Rapport affiché depuis un iframe
* Éditeur du flux de processus d'affaire
* Fenêtre de Propriété
* Modèle d'équipe d'accès
* Fusion de formulaire
* Mise à jour de rapport contenant un paramètre dynamique sur l'information de pagination
* Éditeur de workflow depuis Google Chrome
* Modification des vues de recherche rapide
* Formulaire Devis, Commande et Facture
* Filtrage d'un Lookup dont la relation est 1 à N
* Ordre des formulaires de création rapide
* Redimensionnement de l'affichage d'un graphique

CRM E-mail Router
* Traitement des courriers électroniques dans une liste d'attente

Déploiement
* Installation du SRS Data Connector
* Import d'une solution contenant des formulaires de création rapide
* Mise à jour de solution contenant des entités de type activité personnalisée
* Intégration SharePoint
* Import de solution contenant un tableau de bord
* Import de solution contenant des actions personnalisées
* Suppression de solution
* SkipGettingRecordCountForPaging
* Import de solution contenant un workflow lançant un workflow enfant
* Import de solution gérée

MOCA
* Modification de texte multiple sous iOS et Android
* Affichage des champs Date uniquement sur les tablettes
* Champ Lookup pour rendez-vous sur le client mobile
* Affichage des relations sur le client mobile
* Affichage d'un iframe depuis Safari sur un iPad
* Suppression de valeur sous Safari avec iOS7

Connecteur
* Gestion des adresses

Feuille de route des prochaines versions

Microsoft Dynamics CRM "Carina" sera le service Pack 1 de CRM 2015.
Microsoft Social Listening devient Microsoft Social Engagement.

lien : Microsoft's Dynamics CRM roadmap for 2015 : More new codenames, delivery dates

SDK 7.0.1 est disponible

Le SDK 7.0.1 est disponible pour Microsoft Dynamics CRM 2015.

* Mise à jour des assemblys pour la compatibilité avec le correctif cumulatif 1.
* Mise à jour de la solution MicrosoftXrmPortals.
* Ajout d'une remarque sur l'ouverture d'une ressource web depuis le ruban.
* Mise à jour de la documentation sur la liste d'options ActivityParty.ParticipationTypeMask.
* Mise à jour de la solution MetadataBrowser.
* Le nombre de composants dans un tableau de bord est limité à 20.
* Informations sur le package NuGet.
* Mise à jour de l'exemple Windows 8.1 pour une connexion OData et SOAP.
* Le Framework minimum est .NET 4.5.2.

Le correctif cumulatif 18 pour Microsoft Dynamics CRM 2011

05.00.9690.4376

Fonctionnel
*Enregistrement d'objectif
*Enregistrement de rendez-vous
*Ordre de tri d'une vue
*Création d'une activité lors d'un opération de fusion et publipostage
*Navigation à travers des enregistrements parents
*Génération Excel
*Clonage de Contrat
*Résolution d'incident
*Impression d'une recherche avancée

Administration
*Enregistrements PrincipalObjectAccess
*Membres d'équipes avec un rôle de sécurité

Client Outlook
*Synchronisation des tâches
*Performances dégradées
*Jetons de suivi des courriers électroniques
*Réponse à un message électronique
*Synchronisation des rendez-vous périodiques
*Recherche rapide
*Demande de réunion dans un calendrier partagé avec un utilisateur

Personnalisation
*Import de solutions gérées
*Import de solutions contenant des assemblys de plug-in
*Compteur de formulaire
*Conditions d'attente dans les Workflows
*Méthode AddMembersTeamRequest

E-mail Router
*Suivi d'un courrier électronique

SharePoint
*Langue d'affichage

Changer le libellé d'un bouton standard

Comme exemple, nous allons modifier le libellé du bouton "FACTURER LE CONTRAT" dans le formulaire Contrat.

Créez une solution. Ajoutez l'entité Contrat.

Cliquez sur Exporter les traductions.

Décompressez le fichier CrmTranslations_CONTRAT_1_0_0_0.zip. Ouvrez le fichier CrmTranslation.xml dans Excel. Pour notre cas, modifiez les lignes 82 (libellé) , 97 (infobulle) et 98 (description). Copiez ce fichier dans le fichier compressé.

Cliquez sur Importer les traductions.

Sélectionnez le fichier compressé, puis cliquez sur Importer.

Cliquez sur Publier. Rafraichissez le navigateur.

Revenez sur le formulaire Contrat. Le libellé, l'infobulle et le commentaire ont changé.

Convergence du 16 au 19 mars 2015 à Atlanta

http://www.microsoft.com/en/convergence/atlanta15

Voici la liste des sessions concernant la CRM:

Niveau 400
DD15C344: Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM: Architecture and development
DD15C346: Microsoft Dynamics CRM API improvements for data integration
DD15C343: Calling all developers: Microsoft Dynamics CRM tools today and tomorrow
DD15C347: Microsoft Dynamics CRM with Excel and Power BI: The future of self-service analytics

Niveau 300CS15C301-R1: Get engaged: Closing the loop from Microsoft Social Listening to engagement and Microsoft Dynamics CRM
CS15C308: Microsoft Dynamics CRM Online: What's new
ID15C351-R1: Microsoft Dynamics CRM: Customization tips and tricks
ID15C357: Ask the MVPs: Q&A discussion with Microsoft Dynamics CRM MVPs--the administrative/customizer edition
DD15C342: Microsoft Dynamics Marketing: Technical deep dive
ID15C150-R2: Sales productivity at Microsoft
DD15C345: xRM today: Explore the power of the platform
DD15C348: Parature capabilities: Out of the box and beyond
ID15C050-R1: Service by Microsoft Dynamics: CIO's strategy, design and implementation best practices